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2010年第三季度葡萄酒行业走势分析


食品产业网 (2010年11月19日10:04)
2010年第三季度葡萄酒行业走势分析
  据2010年第三季度国家统计局发布的数据显示,国产葡萄酒产量第三季度增长放缓,进口葡萄酒增长幅度加大,出现历年来进口量最高值。

  一、国内葡萄酒生产和销售情况

  据2010年1-8月国家统计局发布的数据显示,我国葡萄酒产量增长放缓。

  2010年1-8月份葡萄酒产量为63.59万千升,同比增长15%,数据显示,进入下半年,增长率开始有所放缓。其中山东省产量排在第一位,为23.76万千升,同比增长了7.4%;其次为吉林省14.58万千升,同比增长36.5%;河南省以7.08万千升排在第三位,同比增长了2.8%。值得关注的是河北省,在全国各地产量均有上升的情况下,河北省的产量却由2009年6.11万千升降为5.49万千升。

  2010年1-8月份葡萄酒行业实现销售产值165.81亿元,同比增长24.45%,增长率比上半年有所下降。其中山东省以99.92亿元占据全国销售总值的60.26%。山东省葡萄酒产量占全国三分之一,而产值却超过六成,显示出山东省葡萄酒行业产品结构偏向于中高端产品,平均利润相对也较高。  

  据商业部门的统计,2010年8月,商超渠道葡萄酒营收同比增幅为15.4%,略高于7月份的14%,但相比上半年,增长率下降了50%以上。零售均价200元/瓶以及100-200元/瓶的产品依然是消费增长的主力,8月营收同比增幅分别高达47.8%和47.9%,高于7月份的25.5%和39.7%的水平。

  有数据监测的三大主导品牌张裕、长城、王朝表现与行业基本一致,其中张裕、长城、王朝8月营收增幅均由7月的25.9%、5.8%、26.2%小幅回调至22%、5.4%、21.8%,零售均价基本保持稳定。若按1-8月商超渠道营收同比幅度来看,王朝表现居前,达到16.2%;其次是张裕和长城,分别为9.4%、-9.7%,但由于近期王朝股价上涨过于迅猛,使其投资吸引力不如张裕与长城。

  8月,销售同比增幅分别为38.5%、48.5%,显示出葡萄酒产品提价效应仍不及中高端白酒。

  二、葡萄酒进口

  据中国海关总署的统计,2010年1-9月份葡萄酒进口量为20.18万千升,已超过2009年全年进口量。其中瓶装酒(2升以下包装)10.5万千升,价值4.45亿美元,同比增长分别是66.1%及75%;散装酒(2升以上包装)9.68万千升,价值0.8亿美元,同比增长分别是67.9%及74.4%。从数据来看,瓶装酒进口量依然高于散装酒,散装酒的价格远远低于瓶装酒,表明更多的国外优质酒进入中国市场,将对国产品牌冲击很大。

  从进口来源看,瓶装酒主要进口国前五位依次为:法国(4.8万千升),澳大利亚(1.78万千升),意大利(0.84万千升),智利(0.75万千升)和西班牙(0.68万千升)。散装酒主要进口国前五位依次是:智利(3.57万千升),澳大利亚(2.28万千升),西班牙(2.24万千升),意大利(0.58万千升)和法国(0.5万千升)。

  从进口目的地看,瓶装酒的主要地区依次为:上海外高桥保税区(1.93万千升),广州市(0.79万千升),温州市(0.57万千升),深圳市(0.55万千升),厦门特区(0.38万千升)和北京朝阳区(0.35万千升)。散装酒主要地区依次为:山东烟台(2.58万千升),河北张家口地区(1.79万千升),河北秦皇岛(1.69万千升);天津市北辰县区(0.76万千升);山东龙口(0.64万千升)和上海嘉定县(0.41万千升)。

  三、国内上市企业市场运行情况

  张裕:2010 年1-9 月,张裕公司实现营业收入35.71 亿元,同比增长21.01%,营业利润11.95 亿元,同比增长25.95%。三季度业绩低于预期。

  公司净利润增速略低于预期。第三季度公司收入增长明显放缓,同比增长仅为11%,毛利率的提升被税率上升覆盖,业绩增速略快于收入主要靠费用率下降。前三季度,公司毛利率提高到71.61%,同比增加1.50%,提升的主要原因靠结构优化贡献。

  “张裕爱斐堡”酒庄酒和“解百纳”增长快,酒庄酒和“解百纳”仍将是公司未来发展重点。公司不断加强以“张裕爱斐堡”和“解百纳”为主体的品牌宣传和产品推广力度,前三季度,公司张裕爱斐堡酒庄酒和解百纳葡萄酒销售收入同比增长较快。未来几年,酒庄酒和“解百纳”仍将是公司重要的发展方向,也将是公司业绩增量的重要来源。目前公司有四个酒庄酒,未来将增加3个酒庄,产能达到1万吨左右,解百纳的产能也将有较大的提高,所以,未来的产能投入将是公司发展的重要看点。

  王朝酒业:光大控股发表报告称,随着现有生产设施将近饱和,王朝集团已开始在天津酿酒厂兴建新生产及研发设施。新设施计划将于2010 年最后一季投入运作。届时,年产能将由50,000 吨(约相当于66,700,000 瓶)增至70,000吨(约相当于93,300,000 瓶),可对市场需求应付裕余及长远持续扩展。

  报告指出,主要销售成本项目,占本集团总销售成本约40%。本期销售成本上升约14%,主要原因为葡萄及葡萄汁平均成本稍微上升,以及因本集团的实际消费税率减少而导致销售成本架构改变。

  莫高:莫高是二线葡萄酒龙头。由于人民币升值、下游啤酒厂需求减少等因素,曾占公司收入达70%的麦芽业务越来越不具吸引力,公司这几年业务重心逐步转向葡萄酒。今年前三季度葡萄酒收入达1.38亿元,贡献了公司收入的52%,公司葡萄酒业务收入在同行中排名第七,是二线葡萄酒龙头。

  公司在甘肃市场占有率已达80%,去年省外的收入仅7000余万元,有很大的提高空间。公司去年底开始在央视打广告吸引经销商,目前省外经销商有300~400家,主要集中在长三角、珠三角的二线城市,计划未来要提高到1000家以上。

文章编辑:jsj 文章来源:中国葡萄酒信息网 文章作者:
2010年第三季度葡萄酒行业走势分析
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