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    今年与去年的奶粉市场形势简直冰火两重天。国内奶粉市场整体萧条,进口品牌不断增加,市场供大于求,今年以来全球及国内奶价迅速回调并一路走低。随着原奶价格的下跌,一些地区的原料奶收购价格甚至低于矿泉水价格。与此同时,奶粉的营销模式也发生了很大变化,而一些乳企的渠道转型滞后也带来业绩下滑。由于国内乳业与国际接轨程度越来越深,国内乳制品行业价格战已经全面打响,不仅中低端液态奶产品都在促销,奶粉也全年都加入了促销。   
    而从消费市场看,目前全国乳品消费总量预计已超过3200万吨,而未来国内乳制品行业有望继续向寡头集中,行业龙头未来有望形成市场占有率接近40%的稳固龙头地位及高壁垒水平。
1月   飞鹤并购
    飞鹤乳业与吉林艾倍特乳业达成收购协议,飞鹤乳业将斥资全面收购艾倍特乳业。这是2014年我国乳制品行业首桩并购案。
    点评:对于入选国家重点发展奶粉品牌的飞鹤来说,艾倍特在母婴店渠道拥有的市场资源,有助于飞鹤增强迅速扩展品牌力,提升销售。对于艾倍特而言,通过与飞鹤的互联互通,将更有利于企业自身技术研发的创新提高,使资源配置最佳优化,从而在面临全方位挑战的大环境下,实现良性、健康的发展。
2月  伊利跨国合作
    伊利集团在荷兰瓦赫宁根大学宣布其欧洲研发中心的正式成立,伊利将借助此次与全球顶尖农业科研机构的合作,打造一个具有强大实力的科研实体,推动其产品创新研发与国际化发展战略。
    点评:伊利与国外的合作由来已久,在伊利长长的科技研发合作伙伴名单上,不乏荷兰Lipid Nutrition研究所、新西兰皇家农业研究所、德国慕尼黑科技大学食品学院等国外大牌研究机构。各种产品上,也都有着众多国际知名合作伙伴的印记。而伊利欧洲研发中心与这些国际合作的不同之处,在于建立了一个全球化的自主创新平台。
4月  君乐宝低价搅局
    4月12日,君乐宝国际品质牧场奶粉以130元/罐的价格入市,短短二十多天销量即达几百万元。为了打破洋奶粉的垄断暴利,国家发改委于2013年8月开出6.7亿元的天价反垄断罚单,但这并未能彻底打掉洋奶粉涨价的嚣张气焰,2014年春节后,主要洋奶粉品牌再次掀起了新一轮集体涨价潮,幅度在8%至10%之间。在洋奶粉追逐暴利的本性面前,中国消费者的利益该如何保障呢?
    点评:君乐宝以130元/罐的颠覆性价格入市,已成为整个行业的价格拐点。与其说这是“搅局”,不如说是中国民族乳业的共同呐喊。消费者对这样的“搅局”,将乐观其成。未来,在政府相关监管部门的严格管理下,随着更多优秀民族乳企的跟进加入,将是君乐宝能否“搅”得动、“搅”得成奶粉这个局的关键。君乐宝奶粉的“搅局”,有望成为民族品牌重新崛起、彻底打破洋奶粉垄断的开始。
5月  “乳业新政”正式落地
    乳品生产许可“新政”的出台,对乳品企业产品的生产提出了更高的要求。新版婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则规定,婴幼儿乳粉不得使用氢化油脂,同时须分月龄生产、产品要留样保存直到保质期满,并建立自原料采购至销售全环节追溯机制等。
    点评:“新政”的正式落地,可看作行业整合的契机。一方面,“新政”促使行业内部整合有利于国产奶粉品牌做大做强;另一方面,则便于监管与控制食品安全。频发的食品安全问题让消费者对国产奶粉信心殆失,而没有消费的支撑,国产奶粉显然难以为继,更遑论做大做强。
6月  规范海外代购
    海外代购是被中外奶粉价格差异逼出来的绝招。一罐在中国售价不低于300元的奶粉,在英国仅需人民币89元、荷兰90元、澳大利亚136元、加拿大144元、南非90元……选择海外代购直邮到家,也比市场价便宜近百元。   
    据统计,我国奶粉市场,“假洋鬼子”品牌高达200多种,均价远远高于欧美日澳在本土的正牌。例如,一款某品牌的纯牛初乳粉的小罐才30克,竟标售360元……
    点评:从2008年以来,洋奶粉在中国售价持续攀升,幅度高达30%左右。事实上,中国市场上不少品牌的高端产品售价已经逼近500元。在欧美地区,婴幼儿奶粉的支出一般仅占家庭可支配收入的3%,而在中国最发达的城市之一——北京,这一比例却高达26%。   
    为了规范海外代购,按照国家质检总局的要求,从5月1日起,未经注册境外生产企业的婴幼儿配方乳粉不允许进口。几千家真假洋奶粉品牌仅剩49家,为何这么多品牌涌入中国市场,究其主因是巨大利润驱使。
7月  乳企兼并重组
    国务院办公厅转发了由工业和信息化部、发展改革委、财政部和食品药品监管总局联合制定的《推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作方案》并上网公布,进一步规范市场秩序,推动企业兼并重组,优化产业结构,提升质量效益,促进婴幼儿配方乳粉产业健康发展。
    点评:国务院办公厅转发《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》,表明了国家扶持婴幼儿配方乳粉企业做大做强的决心与信心,同时,也对从事乳制品生产的企业提出了更加殷切的期望及更高的要求。   
    应该说,《工作方案》的发布,是中国婴幼儿配方乳粉企业兼并重组的指南,也是中国婴幼儿配方乳粉质量提升、产业持续健康发展的一个新的里程碑。
10月  强强联手
    蒙牛乳业与雅士利联合宣布,蒙牛、雅士利、达能联合签署了认购协议,达能将参与雅士利国际的定向增发,增发价格为每股3.7港元。交易完成后,达能将持有雅士利25%的股份成为雅士利第二大股东;蒙牛持股51%,仍为雅士利的控股股东。
    点评:这是继2013年达能入股蒙牛以及双方开展酸奶及低温业务合作后,两大乳业巨头又一次联手。   
    对蒙牛而言,达能入股雅士利,一方面为蒙牛在奶粉业务上又引入一个专业程度较高的大型奶粉企业,提升技术、品牌等方面的实力;另一方面减少了蒙牛对雅士利的控股比例,降低其经营风险。而对雅士利来说,达能入股雅士利,一方面借助达能在奶粉的品牌影响,有助于雅士利摆脱负面影响,提振资本市场信心;一方面与达能抱团,增强竞争实力,应对未来较为残酷的市场竞争。
11月  澳大利亚零关税冲击
    中国与澳大利亚签署中澳签署自由贸易协定( Free Trade Agreement)意向书。澳大利亚政府声明称,预计2015年双方将签署自由贸易协定。根据双方协议,澳大利亚对中国所有产品、中国对澳大利亚绝大多数产品的关税最终将降为零,其中澳大利亚乳制品进口关税将在4年内逐渐取消。
    点评:实际上,中国乳制品进口中澳大利亚所占的比重并不大,主要的进口来源地是西欧和新西兰。中澳自贸协定生效后,澳大利亚由于具备一定的资源和原料奶成本优势,对国内乳企确实会构成一定压力,但由于体量较小且并无绝对的价格优势,短期内的冲击将很有限。   
    此外,关税降低后,会促进中国的民企更好参与竞争,推动畜牧业能够更快接受、学习国外现代化的畜牧业管理知识。奶源基地一直以来都是国内乳企海外投资的重点,这次新政将使得国内乳企在海外并购的难度大大降低,避免跨国交易所产生的法律和政策成本;同时,由于可以雇佣中国工人,海外人力成本也将下降。
12月  价格下跌
    自11月初以来,国内多地奶价暴跌,山东、河北等地原料奶价格普遍下降。其中山东省原料奶收购价从春节前4.1元/公斤降至2.6元/公斤,而山东奶业协会统计发现,部分地区甚至出现1.5元/公斤的收购价格。
    点评:由于新西兰供给增加,今年初进口奶粉价格下降,因此很多非乳制品食品加工企业买涨不买跌,造成订单下降;而国内乳品企业已经库存了大量奶粉,基本都在消化库存中,因此订单量也随之下降,导致价格变动。
编辑:章惠芬  联系电话:0579-83182788  邮箱:huifenzhang@hotmail.com
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